2012，“信息化”依然是一個(gè)熱詞，與之相關(guān)的大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、智慧城市等詞匯新秀更層出不窮。

　　長期憑著勞動(dòng)成本低廉而制造業(yè)發(fā)達(dá)的中國，面臨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，信息化建設(shè)之路漫漫修遠(yuǎn)，需求和投資將進(jìn)一步求索。

　　軟件需求及增速穩(wěn)定

　　軟件上市公司一直是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)，雖然2011年部分制作型企業(yè)的業(yè)績(jī)并不是很理想，但信息技術(shù)絕對(duì)不是個(gè)夕陽產(chǎn)業(yè)。

　　即使增長速度會(huì)有所放緩，但信息化需求有一定的粘性，在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型提升的大背景下，IT支出會(huì)在各部門的投資預(yù)算中排在優(yōu)先的位置。

　　無論從中央還是地方政府來看，物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市建設(shè)熱潮涌動(dòng)，智能交通、區(qū)域醫(yī)療、平安城市、食品安全等關(guān)乎民生的大量信息化系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)剛剛起步，總體上軟件行業(yè)需求仍較為穩(wěn)定，仍會(huì)保持穩(wěn)定的增速。

　　目前，我國在網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用兩個(gè)方面都有一些推進(jìn)：網(wǎng)絡(luò)層面，各地運(yùn)營商不斷加快光纖寬帶、WiFi、3G等多種網(wǎng)絡(luò)的同步發(fā)展；應(yīng)用層面，各地多選擇過去已具一定信息化水平或民眾極為關(guān)心的行業(yè)和領(lǐng)域，集中表現(xiàn)為交通、安防、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域，以物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)為主體，推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)。

　　2011年10月13日，《關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》確定了軟件產(chǎn)品增值稅退稅政策，行業(yè)研究員多表示2012年可以期望營業(yè)稅全免，此外還有物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算規(guī)劃和信息化規(guī)劃等利好政策。

　　“大數(shù)據(jù)”概念火熱

　　由咨詢公司Gartner提出的“2012年十大信息技術(shù)”中，大數(shù)據(jù)首次上榜且位列云計(jì)算之前。

　　所謂大數(shù)據(jù)，即在信息指數(shù)化增長的背景下，政府和企業(yè)等組織通過收集和分析大量?jī)?nèi)部和外部的數(shù)據(jù)，來揭示未來的發(fā)展方向，預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和采集其他具有可行性的信息，以便幫助做出下一步行動(dòng)的決策。這些數(shù)據(jù)與采集它們的工具、平臺(tái)、分析系統(tǒng)以及應(yīng)用模式一起被稱為“大數(shù)據(jù)”。

　　大數(shù)據(jù)概念實(shí)際上是從海量數(shù)據(jù)高效利用的角度對(duì)云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等概念的綜合，更加準(zhǔn)確的抓住了云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)。

　　大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)鏈條。大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈條包含了從數(shù)據(jù)生成、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)展示等多個(gè)環(huán)節(jié)，完整的生態(tài)系統(tǒng)還應(yīng)當(dāng)包括大數(shù)據(jù)處理結(jié)果的應(yīng)用。

　　在大數(shù)據(jù)時(shí)代，信息化呈現(xiàn)出一些新的特征。

　　 一是數(shù)據(jù)海量化，二是應(yīng)用視頻化，現(xiàn)在人們?cè)谑褂眯畔⒉粌H僅是要傳數(shù)字、看文字，現(xiàn)在更需要的是視頻化的應(yīng)用。那么要看到圖像的東西，所以這個(gè)也帶來一個(gè)新的消費(fèi)特征。第三個(gè)就是智能化，越來越多的信息化應(yīng)用不僅僅是獲得信息，而是要通過智能化的處理來創(chuàng)造商機(jī)。第四個(gè)就是人機(jī)交互，賦予機(jī)器更多的智能，來滿足更為復(fù)雜信息的及時(shí)處理與反饋。

　　盡管大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)架構(gòu)和核心技術(shù)和云計(jì)算類似，均主要掌握在跨國IT 巨頭手中， 但應(yīng)該看到，大數(shù)據(jù)時(shí)代更多的商機(jī)來自于各個(gè)應(yīng)用，而就應(yīng)用而言，我們認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得較大的發(fā)展空間。

　　分析看來，與海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理相關(guān)的、掌握非結(jié)構(gòu)化信息搜索技術(shù)的拓爾思、美亞柏科；與數(shù)據(jù)中心建設(shè)與運(yùn)營維護(hù)相關(guān)的公司榮之聯(lián)、天璣科技、銀信科技；與視頻化應(yīng)用相關(guān)的公司，包括視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)為主的?？低暋⒋笕A股份；與智能化和人機(jī)交互概念相關(guān)的公司科大訊飛等公司比較具有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　流量增長是動(dòng)力

　　通信設(shè)備是一個(gè)自周期的行業(yè)，驅(qū)動(dòng)因素是政府意志（例如發(fā)牌照的時(shí)間）和技術(shù)演進(jìn)。當(dāng)周期來臨的時(shí)候，巨大數(shù)量的基站需要新建與擴(kuò)容，一般要兩年的時(shí)間才能夠完成初級(jí)覆蓋，這個(gè)時(shí)期，主設(shè)備、光設(shè)備、配套設(shè)備都會(huì)面臨需求較大的局面。

　　有關(guān)研究認(rèn)為，2000年是2G投資的元年，2008年是3G投資的元年，比照2000-2003年的固定資產(chǎn)投資增速曲線發(fā)現(xiàn)，2012年通信設(shè)備的固定資產(chǎn)投資會(huì)有微幅增長。

　　隨著智能手機(jī)的普及，流量消費(fèi)成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈最受益的環(huán)節(jié)之一，在3G時(shí)代，流量需求決定市場(chǎng)。從3G用戶戶均流量來看，中國聯(lián)通一枝獨(dú)秀，戶均266M/月，中國電信戶均72M/月，中國移動(dòng)整個(gè)移動(dòng)用戶的平均流量為37M/月。

　　3G運(yùn)營商的業(yè)績(jī)?cè)鲩L不一定明顯，但光通信設(shè)備卻會(huì)從中受益。隨著運(yùn)營商對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)的大力建設(shè)，F(xiàn)TTx將成為我國寬帶市場(chǎng)的主要增長點(diǎn)，未來5年將保持41%的年復(fù)合增長率。

　　在“十二五”期間，我國將構(gòu)建下一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，統(tǒng)籌布局新一代移動(dòng)通信網(wǎng)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字廣播電視網(wǎng)、衛(wèi)星通信等設(shè)施建設(shè)，形成超高速、大容量高智能國家干線傳輸網(wǎng)絡(luò)，未來必然會(huì)帶動(dòng)整體光網(wǎng)城市建設(shè)提速，從而對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展起到良好的驅(qū)動(dòng)作用。

　　以烽火通信為例，該公司是光通信產(chǎn)業(yè)鏈最完整的上市公司，擁有從光纖光纜-光通信設(shè)備（包括傳輸、PON、PTN）-ODN-終端等環(huán)節(jié)，正逐漸成為PTN發(fā)展的領(lǐng)跑者和主要推動(dòng)力。

　　另外，2012年的通信技術(shù)投資要避開業(yè)績(jī)地雷，小公司需考察是否短期由于技術(shù)不誠實(shí)、成本過高或需求尚需較長時(shí)間培養(yǎng)等原因，潛在需求無法在短期內(nèi)轉(zhuǎn)化成有效需求。